A propos

QUI SOMMES-NOUS

DELVILLE FINANCE est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, adhérent du groupement CGP Entrepreneurs.

Le groupement professionnel apporte au cabinet une assistance administrative et juridique, et une formation continue règlementaire.

Pour le client du cabinet, c’est l’assurance que son conseiller est un professionnel compétent, détenant toutes les cartes professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession et respectueux de la déontologie.

françois DELVILLE

Gérant
06 11 50 33 29
francois@delvillefinance.fr
Mes diplômes:
  • Master de Finance
  • Diplôme d'Université en Gestion de Patrimoine
  • Diplôme d'Université en Gestion Internationale du Patrimoine
Mon expérience:
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant depuis plus de 20 ans
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine dans un grand groupe pendant 5 ans

CARTES PROFESSIONNELLES ET OBLIGATIONS LÉGALES
-Inscription au registre des courtiers en assurances et Intermédiaires en Opérations de Banques et Services de Paiements : ORIAS n° 20008388.

-Titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerces n° CPI 1402 2020 000 044 969.

-Souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière MMA n° 231690.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
-Nous commençons par l’analyse de votre situation. .
-Nous identifions vos besoins et vos objectifs.
-Nous définissons ensemble la stratégie patrimoniale à adopter.
-Nous mettons en place vos solutions patrimoniales.
-Nous assurons votre accompagnement et un suivi personnalisé dans le temps.