Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou conseiller en gestion de patrimoine libéral, est un professionnel polyvalent qui a des compétences dans les domaines de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et du droit.
Il a pour mission d’établir pour ses clients un bilan patrimonial puis de les conseiller sur leurs investissements et leur proposer des stratégies d’organisation patrimoniale.
Il peut travailler sur plusieurs problématiques, qu’il peut éventuellement cumuler : optimisation de la fiscalité, constitution et augmentation de son patrimoine, transmission, etc.