DELVILLE FINANCE
Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant à Houlgate
Situé à Houlgate, dans le département du Calvados en région Normandie, Delville Finance apporte son expertise aux particuliers et professionnels afin de les aider dans le développement de leur patrimoine en obtenant des revenus supplémentaires, mais aussi à le transmettre à leurs enfants. Nous choisirons ensemble les solutions qui vous conviennent le mieux et nous vous accompagnerons dans leur mise en place.
À la recherche d’un conseil personnalisé pour votre patrimoine ?
Delville Finance est un cabinet de Gestion de Patrimoine qui travaille en totale indépendance et qui vous propose un accompagnement sur-mesure :
- L’ANALYSE DE VOTRE SITUATION
- L’IDENTIFICATION DE VOS BESOINS ET DE VOS OBJECTIFS
- LA DÉFINITION, ENSEMBLE, DE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE À ADOPTER
- LA MISE EN PLACE DE VOS SOLUTIONS PATRIMONIALES
- UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUIVI PERSONNALISÉ DANS LE TEMPS
NOS VALEURS :
TRANSPARENCE
INDÉPENDANCE
CONFIDENTIALITÉ
Les compétences et le savoir-faire du CGPI
Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou conseiller en gestion de patrimoine libéral, est un professionnel polyvalent qui a des compétences dans les domaines de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et du droit.
Il a pour mission d’établir pour ses clients un bilan patrimonial puis de les conseiller sur leurs investissements et leur proposer des stratégies d’organisation patrimoniale.
Il peut travailler sur plusieurs problématiques, qu’il peut éventuellement cumuler : optimisation de la fiscalité, constitution et augmentation de son patrimoine, transmission, etc.
